億歐智庫：汽車ADAS供應鏈研究報告

如何打造一條穩定高效的“智能電動汽車ADAS”供應鏈,已然成為中國車企共同的命題作文。

題圖來自“原創圖片”

“智能電動汽車ADAS”注定成為中國汽車產業未來3-5年的關注重點。

據億歐智庫測算,2021年中國智能電動汽車銷量約為160萬輛,中國汽車ADAS滲透率約為60%;預計2025年中國智能電動汽車銷量達到713萬輛,中國汽車ADAS滲透率達到95%。隨著汽車銷量與滲透率的提升,如何打造一條穩定高效的“智能電動汽車ADAS”供應鏈,已然成為中國車企共同的命題作文。

基于上述理解,億歐智庫撰寫了《2021中國智能電動汽車ADAS供應鏈現狀研究報告》(鏈接:https://www.iyiou.com/research/20211129928 )

報告從中國智能電動汽車供應鏈ADAS環節入手,對其現狀進行結構前后對比與產品橫向對比,并從產業價值分布出發,繪制了中國智能電動汽車ADAS供應鏈圖譜,定量分析了中國智能電動汽車ADAS供應鏈關鍵能力環節,總結了中國智能電動汽車ADAS供應鏈創新動力與創新路徑,得到了中國智能電動汽車ADAS供應商綜合實力TOP20名單。

當下,汽車由單一交通工具向智能移動空間的轉變,助力感知、決策層硬件打入ADAS供應鏈;軟件定義汽車浪潮的興起,使得代碼成為智能電動汽車不可分割的一部分;產業生態的重塑以及Tier1.5、Tier0.5的出現,促進了集成層的模式創新。

整體來看,中國智能電動汽車ADAS供應鏈主要由Tier2/Tier1.5、Tier1/Tier0.5以及OEM組成,橫跨供應、制造、裝配、分銷、零售與用戶;信息流、產品流/服務流以及資金流在其中運轉不停,加快了中國智能電動汽車ADAS供應鏈的“新陳代謝”。

億歐智庫對中國智能電動汽車ADAS供應鏈進行梳理發現,雷達傳感、芯片半導、軟件算法、控制執行及智能整車是其中的關鍵環節。5個關鍵環節環環相扣,共同形成了完整的中國智能電動汽車ADAS供應鏈。基于此,億歐智庫決定從包括“生活多樣性”、“個體生命力”、“資本支持力”三個維度出發,對五大環節進行定量分析。

整體而言,中國智能電動汽車ADAS供應鏈強于智能整車、控制執行與雷達傳感,弱于芯片半導、軟件算法;之于“生命多樣性”和“資本支持力”,智能整車環節處于領先地位,這主要得益于近年來中國新造車運動以及智能網聯創業潮;之于“個體生命力”方面,控制執行環節的單個企業體量更大,這主要是因為控制執行層的企業多為大型規模制造企業,發展相對成熟。

從區域分布角度看,上海市、廣東省、北京市、江蘇省這“兩省兩市”在中國智能電動汽車ADAS供應鏈集聚方面處于領先地位,這與“兩省兩市”的經濟實力基礎與汽車產業基礎息息相關。

基于用戶需求、技術創新與政策引導這3股創新動力,中國智能電動汽車ADAS供應鏈呈現整合化、遞進化、低碳化與數字化4種創新路徑。

整合化方面,依靠模塊化、標準化與通用化,中國智能電動汽車ADAS供應鏈得以提高生產效率,降低產品復雜度與生產管理成本,實現系統整合與升級迭代。

之于主機廠,培育核心ADAS供應商是第一步,與之形成利益共享、風險共擔、合作共贏模式是第二步。此外,利用先進信息技術重組ADAS業務流程也必不可少,其可以完善業務流程、提高技術水平、煥新企業品牌。

遞進化方面,傳統Tier1只負責前期技術研發的模式,在新型Tier0.5出現后被打破。以華為為代表的新型Tier0.5,以新型合作模式與項目分工機制,形成了從研發、生產到營銷、服務的車企流程全覆蓋,并遞進成為中國智能電動汽車ADAS供應鏈的內核。

中國智能電動汽車ADAS供應鏈正在發生供應商“遞進化”創新變革,車企“一家獨大”的局面在新型供應鏈結構中不復存在,而供應商與車企的關系也變得更加緊密復雜。

低碳化方面,隨著綠色能源電動車的普及,預計未來排放的主要環節將由使用階段向生產階段轉移。因此,對于中國智能電動汽車ADAS供應鏈低碳化而言,“前期重使用、后期重生產”的邏輯基本確立。

聚焦到ADAS供應鏈低碳化上,在研發、生產、使用及回收四個環節,整車系統集成化、零部件低碳化、輔助駕駛高效化、動力電池循環化將成為ADAS供應鏈低碳化的四條主要措施。預計ADAS功能為中國智能電動汽車帶來的降碳效果將由2021年的總計6%提升至2027年的總計15%,降碳效果十分顯著。

數字化方面,借助新型ADAS供應鏈系統,數據得以在數字開發、智能供應、智能工廠、客戶交互與售后服務、同步計劃、動態履約及數字開發六個環節無縫流轉,并支撐起更有高效的ADAS功能開發、生產、運營效率。

數字化是預防ADAS供應鏈風險、提升供應鏈效率的一大有效路徑,具體來看,包括人工智能、高級深度分析等數字化技術,可以從供需變化、產業遷移、風險控制與個性生產四個方面對中國智能電動汽車ADAS供應鏈起到賦能效果,并助力其轉型升級,進而為消費者提供更優質的智能電動汽車產品。

基于以上洞察與研究,億歐智庫面向100家中國智能電動汽車ADAS供應商,從中篩選綜合實力最突出的20家企業,旨在為行業梳理中國智能電動汽車ADAS領域最值得關注和依賴的伙伴。入圍《中國智能電動汽車ADAS供應商綜合實力TOP20》的企業有:保隆科技、德爾股份、地平線、德賽西威、福瑞泰克、禾賽科技、黑芝麻智能、宏景智駕、極目智能、經緯恒潤、均勝電子、智駕科技、佑駕創新、寬凳科技、速騰聚創、圖達通、芯馳科技、一徑科技、縱目科技、知行科技。

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