年終紀(jì)事2019|充電樁市場的寶島與暗礁

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購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)(15條)

又是一年的結(jié)束。回顧2021年，新舊力量對(duì)峙，技術(shù)創(chuàng)新加速格局重構(gòu)，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變化。行業(yè)頻道推出《年終紀(jì)事2019》特別策劃，對(duì)新聞當(dāng)事人和現(xiàn)象制造者進(jìn)行深度訪談，探討影響行業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題，解讀感動(dòng)汽車中國。

本期我們將討論充電樁市場。打了幾年的賭，2021年充電樁市場陷入沉寂，進(jìn)入市場的玩家首先意識(shí)到野蠻生長只能在很遠(yuǎn)的地方盈利。經(jīng)過兩年的調(diào)整，2021年充電樁市場復(fù)蘇。今年充電樁數(shù)量快速增加，資本熱度逐漸升溫，融合平臺(tái)和本地平臺(tái)相繼涌現(xiàn)。這些現(xiàn)象背后的驅(qū)動(dòng)力是什么，如何影響現(xiàn)有的市場結(jié)構(gòu)？

充電樁市場升溫是市場和政策的雙向響應(yīng)。星空充電戰(zhàn)略市場中心總經(jīng)理吉翔認(rèn)為，新能源汽車的日益推廣和新能源汽車產(chǎn)品的成熟，給了充電樁運(yùn)營商一定的信心，大型充電運(yùn)營平臺(tái)正在不斷加大對(duì)充電樁市場的投入。

此外，出租車、網(wǎng)約車等出行平臺(tái)的電氣化轉(zhuǎn)型也極大地鼓舞了充電運(yùn)營商。對(duì)于充電運(yùn)營商來說，每隔幾天充電一次的私家車不是他們的主要客戶，但是每天充電一兩次的營運(yùn)車輛才是核心客戶。

此外，新能源汽車補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向充電基礎(chǔ)設(shè)施，也增強(qiáng)了充電運(yùn)營商的信心。在2021年3月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》中，明確要求地方政府對(duì)新能源汽車不給予購置補(bǔ)貼，而是將補(bǔ)貼變成支持充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施的“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)。

深圳車用電網(wǎng)總經(jīng)理李璞指出，在補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向的背景下，不少地方資本也開始進(jìn)入充電樁市場。本地平臺(tái)往往有一定的造樁資源和車輛資源，看重快速回報(bào)。這些本土平臺(tái)的出現(xiàn)，激活了充電樁市場，但與現(xiàn)有運(yùn)營商競爭也是必然的。

快充商業(yè)總監(jiān)張斯棟認(rèn)為，2021年充電樁市場將更加火熱。雖然新能源汽車的補(bǔ)貼在2021年將進(jìn)一步下降，直到被收回，但他認(rèn)為這不會(huì)對(duì)充電樁市場產(chǎn)生過度影響。補(bǔ)貼政策對(duì)私人消費(fèi)部門影響最大，對(duì)公共運(yùn)營部門影響不大。

◆聚合平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。

隨著市場的日益普及，更多的玩家開始涌入。除了上面提到的本地平臺(tái)，最值得關(guān)注的是聚合平臺(tái)的出現(xiàn)。吉翔評(píng)論稱:“這是充電市場發(fā)展到一定階段和規(guī)模后的必然現(xiàn)象。

滴滴出行的子公司小菊充電是關(guān)注度最高的聚合平臺(tái)。此外，由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、TELD、星充共同投資的聯(lián)航科技也屬于這一類型。高德地圖、百度地圖等地圖廠商，以及車企推出的客戶端應(yīng)用，也可以稱為聚合平臺(tái)。

滴滴平臺(tái)上有60多萬輛電動(dòng)網(wǎng)絡(luò)汽車。憑借這一優(yōu)勢，滴滴與眾多大規(guī)模充電樁平臺(tái)達(dá)成合作，如專線電話、明星充電等，但好景不長，蜜月期很快結(jié)束。

2021年4月，TELD、星充、萬馬愛充宣布終止與小菊充電的合作。兩個(gè)月后，拉薩爾科技在北京發(fā)布了基礎(chǔ)互聯(lián)平臺(tái)，同時(shí)面向公眾發(fā)布了平臺(tái)的一級(jí)衍生產(chǎn)品“拉薩爾易充App”。

聯(lián)航科技雖然早在2021年底成立，但退出滴滴平臺(tái)可能不是其成立的主要原因。然而這兩個(gè)動(dòng)作接連發(fā)生，殺氣難掩。

滴滴否認(rèn)競爭對(duì)手的作用。在對(duì)我們采訪的書面回復(fù)中，滴滴的小菊汽車服務(wù)表示，小菊充電和運(yùn)營商是互利共贏的合作，不是對(duì)手。小菊汽車服務(wù)進(jìn)一步介紹了布局充電樁市場的初衷:小菊汽車服務(wù)以汽車租賃為主線，深度打造車企、汽車維修、能源三大業(yè)務(wù)板塊。小菊充電作為能源板塊之一，將與汽車租賃、汽車維修、加油等業(yè)務(wù)形式發(fā)揮協(xié)同作用，幫助車主降低用車成本。

其實(shí)雙方的關(guān)系似乎沒有滴滴說的那么融洽。有業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)協(xié)議，小菊充電僅提供平臺(tái)服務(wù)，不應(yīng)參與線下充電站建設(shè)。但小菊充電一方面與運(yùn)營商合作接入運(yùn)營商的平臺(tái)數(shù)據(jù)，另一方面建設(shè)自己的充電樁。在線上，小菊充電通過補(bǔ)貼引導(dǎo)車主選擇充電樁，與運(yùn)營商爭奪資源。經(jīng)營者不愿意為他人制作婚紗，所以他們退出小菊進(jìn)行收費(fèi)。

對(duì)于已經(jīng)退出小菊收費(fèi)的運(yùn)營商來說，來自滴滴的競爭壓力依然存在。滴滴在自建充電樁的同時(shí)，也開始支持一些規(guī)模較小的運(yùn)營商。滴滴稱，自2021年1月正式上線以來，小菊充電已與數(shù)百家運(yùn)營商建立合作關(guān)系。

不僅是滴滴，地圖制作者也對(duì)充電樁市場感到尷尬。針對(duì)充電樁領(lǐng)域的布局，高德地圖拒絕了我們的采訪，并表示充電樁業(yè)務(wù)仍處于內(nèi)部保護(hù)期。一位業(yè)內(nèi)人士表示，總的來說，充電市場不夠大，大到一定會(huì)有大資本下場。

李璞認(rèn)為，盡管充電樁市場存在諸多勢力，但合作共贏仍是目前的主旋律。未來充電樁市場不會(huì)占據(jù)主導(dǎo)地位，但不排除會(huì)出現(xiàn)新勢力、新商業(yè)模式。

◆汽車企業(yè)對(duì)樁基施工的思考

在充電樁市場，另一股不可忽視的力量是車企。與國內(nèi)運(yùn)營商主導(dǎo)的市場不同，國外充電樁幾乎都是車企布局。在國內(nèi)市場，目前中國大規(guī)模造樁的車企主要有SAIC、比亞迪、蔚來汽車，外資車企主要有特斯拉、寶馬。隨著首款純電動(dòng)奔馳EQC（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）的上市，奔馳也開始打造充電樁。

魏翔認(rèn)為，充電樁主要由車企打造，以彌補(bǔ)現(xiàn)有充電樁的不足，打造品牌形象，提升客戶體驗(yàn)。對(duì)于車企來說，充電樁的初期投入可能不高，但需要一個(gè)大規(guī)模的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)。汽車企業(yè)的核心業(yè)務(wù)是汽車產(chǎn)品。隨著新四化的到來，汽車企業(yè)在電氣化和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投資捉襟見肘。充電樁市場是否投入過多資源，無疑需要考慮投入產(chǎn)出比。

以Xpeng Motors為例。這支新造車力量計(jì)劃2021年在30個(gè)城市完成200多個(gè)充電站的建設(shè)，3年內(nèi)完成1000個(gè)充電樁的建設(shè)。但目前，Xpeng Motors已經(jīng)基本轉(zhuǎn)向整合現(xiàn)有資源，而不是建設(shè)新的專用站。Xpeng Motors內(nèi)部人士透露，由于資金原因，小鵬已經(jīng)放慢了自建充電樁的進(jìn)程。

12月11日，Xpeng汽車宣布與蔚來汽車達(dá)成合作。小鵬車主可以使用Xpeng Motors App掃碼開始為蔚來NIOPower超級(jí)充電樁充電。據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2021年11月，蔚來汽車已建成公共充電樁1123個(gè)，在所有企業(yè)中排名第22位。第21名，比亞迪建了1210個(gè)充電樁，但比亞迪的充電樁基本都是前期建的，后來基本沒有新的了。

與充電運(yùn)營商不同，汽車公司布局充電樁是為了服務(wù)私人用戶。總的來說，大多數(shù)車企主要關(guān)注聚合運(yùn)營商平臺(tái)的充電樁。同時(shí)，為了優(yōu)化用戶體驗(yàn)，車企會(huì)戰(zhàn)略性地建設(shè)一些充電樁。

◆機(jī)遇與危機(jī)并存

與前兩年相比，充電運(yùn)營商對(duì)市場預(yù)期明顯更加樂觀，但也表示仍面臨一些亟待解決的問題和潛在危機(jī)，主要體現(xiàn)在盈利困難、擴(kuò)張布局受限、市場競爭激烈、技術(shù)前景不確定等方面。

充電運(yùn)營商普遍反饋，雖然新能源汽車總量逐年增加，但充電樁市場規(guī)模仍然較小，沒有真正的規(guī)模效應(yīng)，充電運(yùn)營商很難盈利。此外，在政策的要求下，各地的收費(fèi)服務(wù)費(fèi)一直保持在很低的水平。一位經(jīng)營者笑著說:“我們做的是幾毛錢的生意”。

另一方面，新樁布局難度越來越大，尤其是北方一線城市廣州、深圳，涉及到土地資源、電力資源等問題。隨著本地尾部運(yùn)營商數(shù)量的不斷增加，運(yùn)營商之間的資源競爭也越來越激烈。

張斯棟指出，市場人氣的提升還伴隨著另一個(gè)問題，那就是如何監(jiān)管這些數(shù)量眾多、雜七雜八、混亂無序的小規(guī)模尾部經(jīng)營者，這是隨著市場發(fā)展而出現(xiàn)的新現(xiàn)象，之前也沒有討論過。

最后，技術(shù)前景的不確定性也是運(yùn)營商關(guān)注的問題。明星充電董事長邵丹偉曾表示，技術(shù)升級(jí)對(duì)投資者來說是一個(gè)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。她以充電樁的功率提升為例。2021年建成的充電樁主要為10-20kW，2021年增加到20-40kW，2021年增加到60kW。目前行業(yè)正在關(guān)注350kW大功率充電樁的到來和普及。

新技術(shù)一旦成熟并得到認(rèn)可，意味著充電樁市場可能再次被推回，這是運(yùn)營商迫切關(guān)注和緊張的問題。

編輯摘要:

充電樁市場變得越來越值得期待，但與此同時(shí)，進(jìn)入市場的玩家也越來越多，既有滴滴這樣的放量玩家，也有本土尾盤玩家，可謂是對(duì)現(xiàn)有大型充電樁平臺(tái)的上下夾擊。當(dāng)市場活動(dòng)增加時(shí)，必然會(huì)導(dǎo)致一些新模式的出現(xiàn)，這會(huì)產(chǎn)生什么樣的化學(xué)反應(yīng)，會(huì)不會(huì)打破現(xiàn)有的市場結(jié)構(gòu)？答案大概是肯定的。面對(duì)即將到來的2021年，已經(jīng)進(jìn)入充電樁市場的企業(yè)必須充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，在暗流涌動(dòng)的市場中找到合適的位置。

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