未來(lái)電動(dòng)車(chē)市格局幾何？三大變化看走勢(shì)

新能源整體下行 但未來(lái)可期

11月底，廣州車(chē)展成功舉辦，這是汽車(chē)行業(yè)一年中的最后一場(chǎng)壓軸大賽。媒體日當(dāng)天，所有汽車(chē)品牌都不遺余力地推陳出新，一下子鋪天蓋地。然而最終還是被一輛電動(dòng)皮卡主導(dǎo)，一輛連量產(chǎn)版都稱(chēng)不上的電動(dòng)皮卡原型車(chē)。只因?yàn)槭?a class="cmsLink askLink" >特斯拉。

新車(chē)型發(fā)布僅一天，特斯拉就收到了近15萬(wàn)份訂單，三天內(nèi)增加到20萬(wàn)份。雖然，可能會(huì)有很多好奇，因?yàn)檫@輛電動(dòng)皮卡的押金只有1000元人民幣，而且可以全額退款。但毫無(wú)疑問(wèn)，人們對(duì)特斯拉非常關(guān)注。這種熱情與中國(guó)冰冷的新能源汽車(chē)市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比。2021年新能源補(bǔ)貼再次下降，國(guó)外品牌產(chǎn)品更快進(jìn)入市場(chǎng)，實(shí)力之爭(zhēng)迫在眉睫。未來(lái)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將如何發(fā)展？如何才能發(fā)現(xiàn)和把握藍(lán)海機(jī)遇？接下來(lái)，我們來(lái)探索新能源市場(chǎng)份額最大的電動(dòng)汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)。

30秒了解全文的核心思想:

1.2021年，豪華品牌和國(guó)外主流品牌開(kāi)始發(fā)力，更多全新純電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)入市場(chǎng)，未來(lái)中國(guó)品牌將面臨更加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)。

2.入門(mén)級(jí)電動(dòng)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局范圍進(jìn)一步縮小和細(xì)化。中端產(chǎn)品逐漸壯大，與中端插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

3.未來(lái)新能源汽車(chē)預(yù)購(gòu)用戶(hù)預(yù)算范圍主要集中在10-30萬(wàn)元，預(yù)計(jì)續(xù)航里程多為500公里。300公里以下的車(chē)輛將逐漸被邊緣化。

■純電市場(chǎng)低迷拖累了新能源整體下行趨勢(shì)，但長(zhǎng)期趨勢(shì)在改善。

根據(jù)EVsales發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年10月，由于中國(guó)市場(chǎng)低迷，全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量同比下降28%，市場(chǎng)份額降至1.9%。其中，負(fù)面影響主要來(lái)自純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。中國(guó)新能源市場(chǎng)也是如此。

2021年1-10月，我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量占新能源總量的78%，因此純電動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)的波動(dòng)足以影響整體新能源市場(chǎng)。2021年5月，純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量三年來(lái)首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。之后的6月份，盡管受到補(bǔ)貼衰退的刺激，銷(xiāo)量大幅上升，但從未恢復(fù)，直到9月份仍呈現(xiàn)兩位數(shù)的大幅下滑。其中，大消費(fèi)市場(chǎng)整體低迷導(dǎo)致人們消費(fèi)積極性差，但根本原因是市場(chǎng)供需關(guān)系仍不成熟，僅受限購(gòu)或限品牌政策驅(qū)動(dòng)，銷(xiāo)售天花板較低。因此，當(dāng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)到一定高度時(shí)，很難再次向上突破。

對(duì)比近兩年1-10月的區(qū)域銷(xiāo)量，可以知道限購(gòu)大城市銷(xiāo)量同比有所增長(zhǎng)，說(shuō)明市場(chǎng)銷(xiāo)售交易的達(dá)成還是靠政策推動(dòng)，2021年這一現(xiàn)象更加明顯。限購(gòu)城市銷(xiāo)量的波動(dòng)也直接影響市場(chǎng)的整體走勢(shì)。

從TOP3城市的銷(xiāo)售趨勢(shì)來(lái)看，北京和深圳的月銷(xiāo)售額從7月份開(kāi)始就出現(xiàn)了明顯的同比負(fù)增長(zhǎng)，而廣州雖然到9月份才開(kāi)始負(fù)增長(zhǎng)，但實(shí)際上從7月份開(kāi)始增速就大幅下降。中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)會(huì)從現(xiàn)在開(kāi)始進(jìn)入寒冬，復(fù)蘇乏力嗎？當(dāng)然不是。盡管2021年補(bǔ)貼將再次下降，但其他利好政策將立即跟進(jìn)，以保護(hù)新能源市場(chǎng)。如放開(kāi)股比限制，啟動(dòng)雙點(diǎn)考核，保障車(chē)權(quán)路權(quán)，持續(xù)免征購(gòu)置稅，各地區(qū)加快建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)使用環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施等。市場(chǎng)將繼續(xù)改善，銷(xiāo)量將繼續(xù)增加。

純電動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷演變

■更多“玩家”陸續(xù)加入純電市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局不斷演變。

根據(jù)大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)，未來(lái)中國(guó)新能源市場(chǎng)的銷(xiāo)量將持續(xù)上升。然而，自2021年以來(lái)，銷(xiāo)售的攀升速度開(kāi)始放緩。到了2021年，銷(xiāo)量增速會(huì)降到谷底，然后拐點(diǎn)會(huì)逐漸攀升。預(yù)計(jì)到2028年，新能源乘用車(chē)全年總銷(xiāo)量將達(dá)到1104萬(wàn)輛，占乘用車(chē)市場(chǎng)總量的29.1%。銷(xiāo)量變化的同時(shí)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也在悄然變化。

從大數(shù)據(jù)分析獲得的新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)圖可以看出，消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)的關(guān)注度在不斷升級(jí)。入門(mén)級(jí)電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局范圍進(jìn)一步縮小。傳統(tǒng)油改電的老產(chǎn)品完成了“填海造地”的歷史使命，開(kāi)始被更多專(zhuān)業(yè)電動(dòng)車(chē)平臺(tái)的精品車(chē)取代。中端市場(chǎng)發(fā)展迅速，主流國(guó)外品牌產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，中檔純電動(dòng)汽車(chē)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)之間的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。此外，豪華電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)圈也變得更加豐富多樣。隨著人們對(duì)電動(dòng)汽車(chē)認(rèn)識(shí)的不斷提高，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求也會(huì)越來(lái)越高。

車(chē)智云數(shù)據(jù)顯示，11月消費(fèi)者線(xiàn)索占比最高的TOP10車(chē)型中，均為近年上市的新車(chē)型。他們中的大多數(shù)人在耐力、車(chē)輛質(zhì)量等方面都有很好的聲譽(yù)。，而且他們擁有高水平的科技設(shè)備。此外，從近幾年上市的新車(chē)結(jié)構(gòu)來(lái)看，也在朝著更高水平、車(chē)型選擇更豐富的方向快速發(fā)展。

從品牌檔次來(lái)看，中國(guó)品牌率先洞察機(jī)遇，迅速布局新能源純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，每年的新產(chǎn)品數(shù)量始終占據(jù)壓倒性的份額。但2021年，奢侈品牌和主流外資品牌在市場(chǎng)上下了大功夫，新品量同比大幅增長(zhǎng)。雖然與整體市場(chǎng)相比還是比較少見(jiàn)，但實(shí)際上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了很大的突破。鑒于其強(qiáng)大的產(chǎn)品體系和R&D能力，預(yù)計(jì)2021年將有更多新產(chǎn)品推出市場(chǎng)。

從車(chē)型層面來(lái)看，2021年以來(lái)，新產(chǎn)品的種類(lèi)越來(lái)越多樣化。其中，2021年1-11月，緊湊型轎車(chē)和小型SUV數(shù)量同比大幅增長(zhǎng)，成為當(dāng)前主流水平。MPV正在悄然興起和發(fā)展，未來(lái)有望成為新的高增長(zhǎng)領(lǐng)域。畢竟消費(fèi)者已經(jīng)開(kāi)始對(duì)六座/七座車(chē)型有越來(lái)越強(qiáng)烈的需求，這在傳統(tǒng)能源市場(chǎng)已經(jīng)得到驗(yàn)證。

此外，雖然補(bǔ)貼逐年下降，但新車(chē)的性?xún)r(jià)比正從指導(dǎo)價(jià)和續(xù)航里程的分配上不斷升級(jí)。在越來(lái)越多新車(chē)?yán)m(xù)航里程不斷創(chuàng)新高的同時(shí)，指導(dǎo)價(jià)也在不斷下降。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和供應(yīng)鏈的成熟，當(dāng)純電動(dòng)汽車(chē)的成本和核心要素能夠與燃油車(chē)持平時(shí)，其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力將得到充分展現(xiàn)。

未來(lái)將推出什么樣的純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求？

未來(lái)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品發(fā)展方向

■未來(lái)增長(zhǎng)的產(chǎn)品極具競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)調(diào)研大數(shù)據(jù)顯示，關(guān)注新能源汽車(chē)的預(yù)購(gòu)用戶(hù)中，42%購(gòu)車(chē)預(yù)算在10-20萬(wàn)元，其次是20-30萬(wàn)元，占比24.4%。但從每年上市的新車(chē)指導(dǎo)價(jià)來(lái)看，20-30萬(wàn)區(qū)間的推出力度相對(duì)較弱，2021年出現(xiàn)了同比下滑。但為了突出自己車(chē)型的性?xún)r(jià)比，不排除個(gè)別品牌會(huì)在發(fā)布更高指導(dǎo)價(jià)的同時(shí)，引入廠商額外補(bǔ)貼，從而降低終端售價(jià)。但無(wú)論如何，只有制定一個(gè)符合消費(fèi)者預(yù)期的價(jià)格，才能吸引他們的注意力。

至于續(xù)航能力的預(yù)期，大部分預(yù)購(gòu)用戶(hù)并不認(rèn)為越高越好。其中，最高預(yù)期比例為500公里，占比41.6%。但是，現(xiàn)實(shí)和理想還是有差距的。2021年1-11月，上市的新純電動(dòng)汽車(chē)中，續(xù)航里程最主流的是400-450公里。但近年來(lái)，級(jí)別更高、續(xù)航450-500公里的新車(chē)數(shù)量逐年增加，但增長(zhǎng)勢(shì)頭略緩。未來(lái)續(xù)航300公里以下的車(chē)輛將逐漸被邊緣化。除了上述硬性指標(biāo)，消費(fèi)者對(duì)技術(shù)配置的期待也越來(lái)越豐富。

隨著時(shí)間的推移，90后逐漸成為汽車(chē)消費(fèi)的主力軍。因此，預(yù)購(gòu)用戶(hù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)化配置有很高的期望。隨著5G技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和商業(yè)化，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代即將開(kāi)啟。汽車(chē)將不再只是一種交通工具，而是另一種生活方式，甚至是車(chē)主個(gè)性的體現(xiàn)。因此，未來(lái)網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)配置的豐富程度將在很大程度上影響用戶(hù)的購(gòu)車(chē)決策。調(diào)研大數(shù)據(jù)顯示，預(yù)購(gòu)用戶(hù)最想要的聯(lián)網(wǎng)配置是實(shí)時(shí)車(chē)況監(jiān)測(cè)，占比45.9%，而最想要的智能功能是自動(dòng)緊急制動(dòng)，占比44.3%。

現(xiàn)在，特斯拉已經(jīng)到了，國(guó)產(chǎn)Model 3（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）可以在2021年1月交付。與豐田和比亞迪成立了純電動(dòng)汽車(chē)R&D合資公司。到2021年，通用汽車(chē)將在中國(guó)推出至少10款新能源汽車(chē)。到2025年，別克、雪佛蘭、凱迪拉克也將最大程度實(shí)現(xiàn)電氣化。此外，2021年，奧迪股份公司在中國(guó)的兩家MEB工廠也將投產(chǎn)，等等。未來(lái)，國(guó)外品牌電動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的速度會(huì)越來(lái)越快，中國(guó)品牌電動(dòng)汽車(chē)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但在這樣強(qiáng)大的壓力下，市場(chǎng)會(huì)更快地向上移動(dòng)，最終擺脫政策保護(hù)的大手，實(shí)現(xiàn)真正的市場(chǎng)化健康發(fā)展。