2021年10月新能源車電池裝機量分析

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2021年10月，中國新能源汽車產量為13.6萬輛，同比增長33.8%，環比增長21.8%。2021年1-10月累計產量80.2萬輛，同比增長39.3%。隨著2021年新能源汽車補貼即將再次下降，年底沖量趨勢明顯。據統計，10月份動力電池裝機容量為5.94GWh，同比增長102.6%，環比微增2.9%。1-10月累計裝機34.8兆瓦時，累計同比增長95.6%。

市場細分分析

細分市場方面，10月乘用車、客車、專用車、貨車動力電池裝機分別為3998.3兆瓦時、1345.6兆瓦時、594.8兆瓦時。其中，純電動乘用車作為新能源汽車最大的單一細分市場，裝機容量為3562.9兆瓦時，占10月總裝機容量的66.7%，環比增長24.2%，為10。由于10月新能源公交車產量下降18.1%，裝機量也下降了30.7%。專用車、貨車電池裝機較上月增長5.4%。

電池結構分析

10月份三元電池裝機4.0GWh，環比增長20.8%。其中，乘用車裝機占比93.3%，環比增長28.2%。10月份三元材料電池裝機量占總裝機量的67.7%，較9月份增長10%。由于客車產量下降，10月磷酸鐵鋰電池總裝機量僅為1.81GWh，較上月下降23.6%，占總裝機量的30.5%，較9月下降10.5%。10月份卡車、貨車磷酸鐵鋰電池裝機量較上月增長73.1%至343兆瓦時，大大超過三元材料電池裝機量，主要原因是配套三元材料電池的專用車、貨車產量由9月份的6023輛下降至10月份的4143輛，而配套磷酸鐵鋰電池的專用車、貨車產量由9月份的2869輛上升至10月份的6475輛。

電池裝機量TOP10企業分析

當代安普瑞斯科技有限公司以2.49GWh的動力電池裝機量繼續排名第一，占10月份總裝機量的42%。比亞迪1.32GWh的裝機量緊隨其后，占10月總裝機量的22.3%，兩者差距進一步拉大。排名第三的郭萱高新裝機容量遠低于當代安普瑞斯科技有限公司和比亞迪，僅為0.29GWh，占10月總裝機容量的4.8%。

值得一提的是，新“玩家”卡奈新能源本月進入前十。它成立于2010年。作為國內首家批量供應三元疊層柔性動力鋰電池的廠商，上海基地、南昌基地、柳州基地均已投入量產。除了在建的江蘇基地，還成立了日本分公司。目前，卡尼專注于乘用車動力電池市場，客戶包括上汽通用五菱、江鈴新能源、長安汽車等。耐電池卡產品分純電、插電、48V混動三大系列排列。2021年量產產品比能計劃達到250Wh/kg，2021年計劃達到300Wh/kg。未來的研究方向是低溫充電和快速充電能力。通過設計優化，可以實現80%的30分鐘充電。

當代安普瑞斯科技有限公司在乘用車、客車領域配套能力排名第一，合作企業眾多；雖然比亞迪開始對外供應電池，但目前對外供應較少，主要依靠旗下品牌在新能源汽車市場的優異表現，在乘用車、客車領域僅次于當代安普瑞斯科技有限公司；郭萱高新超越當代安普瑞斯科技有限公司，在專用汽車和卡車領域排名第一，主要是因為當代安普瑞斯科技有限公司配套車型數量從9月份的2630輛下降到845輛，而郭萱高新配套車型產量從9月份的734輛增加到10月份的3697輛。

裝機容量排名前十的電池供應商中，除了郭萱高新和億威鋰能外，其他公司供應三元材料電池最多。

電池能量密度和續航里程分析

根據2021年新能源汽車推薦目錄，能量密度小于90Wh/kg的車型在第10、11批次已經完全消失，能量密度小于120Wh/kg的比例在逐漸降低。目前主流還是120-150Wh/kg。電池能量密度在150Wh/kg以上的車型數量在緩慢增加。

從2021年凈輸送補貼版本來看，與2021年相比，整體下降40%，無過渡期；對續航里程高、能量密度大的電動汽車進行補貼仍是鼓勵發展的方向。

可以預見，新補貼政策將有三大變化:補貼門檻進一步提高，能量密度提高，百公里能耗系數考核標準更加嚴格。

從剛剛結束的廣州車展上發布的新能源汽車來看，新車續航里程普遍超過250公里，部分龍頭車企達到500公里，能量密度普遍超過120Wh/kg，龍頭車企達到170-180Wh/kg，符合未來高續航里程、高能量密度的補貼方向。

10月，以BAIC新能源EC系列為代表的微型乘用車產量大幅增長，但小型車仍占據新能源乘用車市場最大份額。隨著新能源補貼的逐漸減少，獲得補貼的門檻也在逐年提高。企業想通過生產低端新能源汽車獲得補貼的時代已經過去，補貼的下降將加速市場低端產能的退出，讓新能源汽車產業發展更健康。到2021年，新能源補貼完全取消后，具有產品優勢的企業最終將成為市場的最大受益者。