理想汽車宣布正式啟動香港公開發(fā)售

理想L6 參考價：24.98萬起

查看參配 獲取底價

購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報價 車主點評

日前，我們從官方獲悉，LI今日宣布啟動香港公開發(fā)售計劃及公司A類普通股在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計劃。香港公開發(fā)售是公司100，000，000股a股普通股全球發(fā)售的一部分。

LI的美國存托股票將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球精選市場上市交易。建議上市為LI的A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。在擬上市期間，投資者將只能購買A類普通股，而不能購買美國存托股票。擬上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將可與在納斯達(dá)克上市的美國存托股票進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

全球發(fā)售初步包括1000萬股在香港公開發(fā)售的新A類普通股及9000萬股國際發(fā)售的新A類普通股，分別占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購及發(fā)售股份總數(shù)的10%及90%。

根據(jù)2021年8月3日LI在香港發(fā)行的招股書中描述的香港公募超額認(rèn)購水平和回?fù)軝C制，香港公募可發(fā)行的股份總數(shù)最多可調(diào)整為新增5000萬股A類普通股，約占全球發(fā)行股份總數(shù)的50%。此外，預(yù)計公司將向國際承銷商授予超額配售股份，以便李燦在國際發(fā)售中額外發(fā)行15，000，000股新的A類普通股，占本次全球發(fā)售初步發(fā)行的總發(fā)售股份的15%。

香港公開發(fā)售的發(fā)行價不會超過每股150.00港元。本次發(fā)行的國際發(fā)行部分的售價可設(shè)定在高于最高公共開發(fā)價格的水平。公司將考慮其他因素，包括在納斯達(dá)克上市的美國存托股票在最后一個交易日或之前的收盤價，并將國際發(fā)行價設(shè)定在香港時間2021年8月6日或前后。最終公共發(fā)展價格將設(shè)定為最終國際發(fā)售價格與最高公共發(fā)展價格的較低者。股票將以每批100股A類普通股為基礎(chǔ)進(jìn)行交易。

理想汽車擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動汽車技術(shù)、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術(shù)、未來增程序電動車型；擴大產(chǎn)能、擴張零售門店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場營銷及推廣；運營資金及其他一般公司用途。