騰訊認購 蔚來擬發(fā)行6.5億美元債券

蔚來ES6 參考價：33.80萬起

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購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報價 車主點評(2414條)

1月29日，蔚來公司向美國SEC提交的監(jiān)管文件顯示，公司計劃發(fā)行總額為6.5億美元的可轉(zhuǎn)換高級債券，可轉(zhuǎn)換為公司的美國存托憑證，將于2024年2月1日到期。債券持有人有權(quán)在2022年2月1日或發(fā)生某些根本性變化時，要求公司以現(xiàn)金方式回購全部或部分債券。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是蔚來自2021年9月12日上市以來的首次募資活動。魏來表示，公司計劃將發(fā)行債券的部分凈收益用于期權(quán)交易成本和上限看漲期權(quán)交易成本，剩余收益用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)研發(fā)、制造設(shè)施開發(fā)和供應鏈推廣、銷售和營銷以及其他營運資金需求。

監(jiān)管文件還指出，蔚來汽車擬在票據(jù)發(fā)行中授予初始購買者30天期權(quán)，以額外購買1億美元本金。股東騰訊控股有限公司和高瓴資本管理有限公司將分別參與認購價值3000萬美元和1000萬美元的債券。

「蔚來ES6（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）」

2021年9月12日，蔚來汽車在紐約證券交易所正式啟動IPO，股票代碼為“NIO”。發(fā)行價為6.26美元。以發(fā)行1.6億ADS為基準，融資金額10.02億美元，市值64.1億美元。隨后發(fā)布的2021年第三季度財務(wù)報告顯示，蔚來汽車第三季度總營收為14.7億元，較上一季度增長3095.3%。但由于蔚來ES8（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）處于量產(chǎn)交付初期，蔚來汽車第三季度凈虧損28.1億元，較去年同期增長116.1%，較上季度增長56.6%。蔚來汽車第三季度毛利率為-7.9%，上一季度為-333.1%。隨著蔚來ES6車型未來的銷售和交付，蔚來可能需要更多的資金支持。