大眾ID.4亮相 中航鋰電客車配套“回歸”

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踩著補貼過渡期結束的時間節點，新一批推薦目錄正式出爐。

7月20日，工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2020年第8批)》,本批推薦目錄共有422個車型。其中符合2020產品技術要求的新能源車型有332款，新能源乘用車65款、新能源客車82款、新能源專用車185款。

根據新補貼政策，補貼過渡期將于7月22日結束，23日起2020版國家補貼標準正式實施。而從此次申報的車型來看，各主機廠基本上都已經完成了符合新補貼技術要求的車型開發，整體市場競爭力得到進一步提升。

技術路線上，本批搭載磷酸鐵鋰電池車型313款，占比74.2%；三元電池車型有94款，占比22.3%，錳酸鋰電池15款，氫燃料電池車型9款。

電池配套數量上，寧德時代（181款，含子公司）、合肥國軒（31款）、力神電池（25款）、比亞迪（22款，含子公司）、鵬輝電源（21款）、億緯鋰能（12款）、比克電池（9款）配套車型數量排名前列。

具體來看，第8批推薦目錄車型配套主要有以下特點：

1、乘用車獲1倍補貼車型占比最高。2020年補貼政策乘用車補貼標準延續去年標準，160Wh/kg及以上的車型按1倍補貼。

根據電池系統能量密度單項指標測算，本次目錄有8款純電動乘用車可獲0.8倍補貼，20款可獲0.9倍補貼，26款車獲得1倍補貼。

2、大眾中國新能源汽車市場布局提速。在本批目錄中，上汽大眾和一汽大眾申報的ID.系列的車型ID.4ROOMZZ和奧迪e-tron（查成交價|參配|優惠政策）亮相，都配套三元電池，分別續航555km和465km。

其中ID.4ROOMZZ配套電芯企業未明確標注，由上汽大眾負責動力總成；奧迪配套寧德時代電芯，由一汽大眾負責總成。

對此，高工鋰電對第8批推薦目錄車型的動力電池配套情況進行了詳細梳理，且看下文：

1、新能源乘用車：54款車型符合2020補貼要求獲1倍補貼占比最高

在本批目錄乘用車型中，三元電池配套61款，磷酸鐵鋰電池配套14款。根據2020年補貼要求，有54款純電動乘用車符合標準，其中有8款獲得0.8倍補貼，42款車型獲得1倍補貼，占比高達78%，4款車型獲1.1倍補貼。

此外，外資和合資車企成為當前中國新能源乘用車市場的強有力競爭對手。

特斯拉申報的2款長續航版Model3進入本批目錄，配套三元電池，系統能量密度為161wh/kg，由特斯拉負責動力總成，電芯供應或為LG化學，工況續航分別達到610km和635km。

而在第7批目錄中，LFP版Model3亮相，系統能量密度僅125wh/kg，工況續航468km，電池供應商或為寧德時代。

至此，特斯拉在中國的產品布局進一步完善，這將為其下半年在華銷量進一步增長打下基礎，同時也給本土主機廠產生巨大的壓力和挑戰。

大眾旗下的ID.4ROOMZZ和奧迪e-tron也進入了本批目錄，都配套三元電池，分別續航555km和465km。這表明大眾開始正式發力中國新能源汽車市場，或將對中國動力電池市場格局產生重大影響。

在本土主機廠方面，包括東風、北汽、比亞迪等企業都推出了LFP版主力車型，續航在300km-500km左右。其中比亞迪漢（查成交價|參配|優惠政策）EV車型續航僅430km，整體表現并未較其它車型亮眼。

值得注意的是，在本批目錄中包括鄭州日產、上汽通用五菱、上汽集團、海馬汽車等多家主機廠申報的多款車型無法獲得補貼，續航都在300km以下。

在電池配套數量上，本批目錄中寧德時代（23款、含子公司）、合肥國軒（5款）、比亞迪/比克電池/鵬輝電源（4款）配套車型數量靠前。

與2019年上半年相比，2020上半年乘用車裝機TOP10排名大變臉。有5家電池企業掉出裝機前十陣營被其它企業替代，這表明乘用車動力電池市場競爭也非常激烈，二三線電池企業依然有機會。

2、新能源客車：LFP占比90%中航鋰電配套5款

在139款新能源客車中，配套LFP電池車型有125款，占比90%；錳酸鋰電池車型14款，氫燃料電池車型8款。

在電池配套方面，寧德時代（65款）、力神電池（9款）、合肥國軒（8款）、榮盛盟固利/億緯鋰能（7款）、比亞迪/鵬輝電源（6款）、中航鋰電/億鵬能源（5款）、微宏動力/盟固利動力/國能電池（3款）配套排名前列。

新能源客車動力電池市場高度集中，主要被少數幾家企業瓜分。

GGII統計數據顯示，2020上半年我國新能源客車動力電池裝機量約2.93GWh，裝機量排名前十動力電池企業合計約2.92GWh，占整體的99.7%，較去年同期提升2.8個百分點。

在技術路線方面，LFP電池是新能源客車的裝機主力，上半年合計裝機電量約2.89GWh，占總體的98.2%；錳酸鋰電池裝機占比僅1.7%。

盡管市場高度集中但競爭依然激烈，上半年新能源客車動力電池裝機排名也發生較大變動，除寧德時代、比亞迪、億緯鋰能前三家企業裝機排名保持不變之外，第4-10的裝機排名都有所變動。

而中航鋰電配套5款車型重新進入客車市場，有望進一步提升其裝機占比，成為客車動力電池市場的強有力競爭對手。

3、新能源專用車：CATL/國軒/力神配套數量前三

在本批目錄的208款新能源專用車產品中，磷酸鐵鋰車型174款，占比84%，三元電池車型

33款，占比16%，錳酸鋰電池車型和氫燃料電池車型各1款。

在電池配套上，寧德時代（93款）、合肥國軒（18款）、力神電池（15款）、比亞迪（12款）、鵬輝電源（11款）、安馳科技（7款）、比克電池（5款）配套數量排在前列。

GGII統計數據顯示，2020上半年我國新能源專用車動力電池裝機量約1.35GWh。

其中，寧德時代、國軒高科、力神電池、鵬輝能源、億緯鋰能、比亞迪、盟固利動力、安馳科技、比克電池和桑頓新能源十家電池企業裝機合計約1.31GWh，占整體的97%。