優賽思發布中國汽車銷售網絡動態報告

　　本周早些時候，我們發布了對中國日益變化的汽車銷售網絡發展的觀點。Urban Science 發現，“在過去三年，26 個品牌都進行了顯著的渠道網絡擴張。而在這其中，與傳統品牌相比，新勢力品牌增長更快。然而，增加網點數量并不意味著轉化為銷量的增長”

　　自2009年以來，中國仍然保持著世界上最大的汽車制造國和汽車市場的地位。2016年汽車購置稅政策下調1，刺激了市場增長。2017年之前，中國汽車市場呈現出相對穩定的逐年增長態勢。2018年，由于國六政策2和汽車保有量達到一定水平，中國乘用車市場結束了增長趨勢，出現了20年來首次負增長。隨后，由于疫情的影響，加劇了新車銷量市場低迷的狀態，在2020年達到下滑以來的最低點。2021年，由于對新能源汽車的需求持續上升，整體銷量逆勢上揚，同比2020年增長 7.1%。2022年中國市場乘用車汽車銷量高達 2070 萬輛，較前一年略微下降。值得注意的是， 2022年，我國新能源汽車4銷售 688.7 萬輛，同比增長 93.4%，占到全球銷量的 61.2%。

　　數據來源： 2012 ‒ 2022 銀保監;

　　統計口徑： 中國乘用車注冊數據及上險數據;

　　數據里發現確定性

　　中國汽車流通協會發布，截止2022年底，全國4S授權網點數 33,594 家，同比增長6.3%。Urban Science 對2019年底至2022年底前后三年間的銷售職能網點數據變化進行研究分析。選取了 40 個具有代表性的主流品牌來進行分析，這 40 個品牌占2022年乘用車總銷量的 84.1%。這些品牌中，即有自主品牌，也有合資品牌。下文中所示數據為售前職能網點數。

　　UrbanScience 發現 :

　　1. 2022年銷售網絡發展步伐逐漸放緩但仍保持增長趨勢，增長主要來源自主品牌，尤其新能源品牌渠道的擴張

　　2. 新能源汽車品牌當前主要采用直營和授權模式，是渠道變革的引領者

　　3. 自主品牌除了汽車商圈還布局商場;新增網點數，主要來源于商超店形式

　　4. 合資品牌中，網絡有不同程度的收縮，更側重于如何優化自己的渠道網絡

　　在我們所研究的 40 個品牌中，截止2022年底，銷售網點總數量較去年同期上升了 6.8%。與2019年底同期相比增長了 18.6%，銷售網點數量從 20,598 個增長到了2022年底的 24,423 個。

　　如上圖所示， 有 14 個品牌在不同程度上縮減了渠道網絡規模。根據我們分析發現，在那些縮減網絡規模的品牌中，它們較多地集中在合資品牌( 15 家合資品牌中的 9 家在縮減)。在縮減的品牌中有一些正面臨著品牌危機，而另一些則是在對銷售網絡渠道進行優化。其余的 26 個品牌都進行了顯著的渠道網絡擴張， 而在這其中，與傳統品牌相比，新勢力品牌增長更快。然而，增加網點數量并不意味著轉化為銷量的增長。在網點數增加的品牌中，銷量卻沒有相應增長的品牌也是存在的。這些案例更說明了優化網絡規劃布局，將網點定位在正確的位置上的重要性。

　　中國的汽車零售網絡雖然并未再像前十年那樣的高速發展，但是增速依然是顯著的。到2022年，由于城市化的加速及居民收入水平的提高和新勢力品牌引領的渠道變革，二、三線城市的銷售網點數量增長快速。我們預期至2025年，中國銷售網點數量會不斷下探三線及以下城市的發展，渠道下沉和商超店網點會是未來的主要增量。

　　“從單店銷量可以看出，部分新能源品牌的網點數量雖然只有傳統品牌網點數量的一半，但銷量表現卻和這些傳統品牌旗鼓相當。”Urban Science 中國團隊認為： “汽車制造商應更加關注客觀的績效評估和以數據驅動的網絡規劃，才能確保長期的盈利能力。這樣可以使車企避免零售網點的過度飽和，對汽車制造商與經銷商的持續盈利是至關重要的。”

　　應用卓越的數據來布局網絡規劃

　　Urban Science中國團隊自2014年起定期追蹤涵蓋超過 80 個乘用車品牌當前渠道銷售門店網點數的情況。在月度基礎上編譯顯示，數據超過 20 個參數，覆蓋超過 300 個中國地級市，精確至坐標點位。這些數據庫成為我們為客戶提供網絡規劃服務中的一個堅實基石。我們能夠幫助您，通過調研收集獲取數據，運用獨特的科學分析方法，實現網點布局的準確化和合理化。例如城市人口、GDP、市場容量、消費水平、銷量預測等各項大數據，對給出的各個計劃開放城市進行綜合全面統計和評估，確定出理想渠道網絡規劃方案;通過對地圖數據、消費數據、現有網點銷量數據、車主分布、競品分布等數據，運用我們專有的軟件，分析生成出城市內適合增設網點的區域及需要搬遷的網點，并分析評估搬遷的影響度;根據未來新能源車市場和新零售的發展趨勢，結合國家政策，進行相關市場調研及戰略發展的建議。

　　關于 Urban Science

　　Urban Science 是一家領先的汽車零售咨詢和技術公司，在全球范圍為汽車原始設備制造商(OEMs)和經銷商提供服務，同時也為他們營銷計劃的廣告技術公司提供支持。Urban Science總部位于底特律，在全球 20個辦事處開展業務，應用科學的力量，以及無與倫比的數據、領先的解決方案和深厚的行業專業知識，即使在不具確定性的市場條件下，也能為客戶創造清晰的業務決策確定性。

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　　優賽思汽車商業觀察

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