危機共存 新能源汽車2023年有一道坎？

“工作了30多年，從來沒有像這5年那樣感受過痛苦、迷茫和喜悅。”6月5日，由常州市人民政府主辦、常州市金壇區人民政府、高拱鋰電池、高拱產業研究院承辦的2021金壇長蕩湖新能源汽車產業發展峰會在常州市金壇區舉行。在論壇上，一位嘉賓表達了他的心聲。

為什么汽車行業從業者夾雜著如此復雜的情緒？因為變化。智能電氣化已成為全球汽車產業轉型升級的主要方向。行業進入疊加融合、相互賦能、加速發展的新階段。中國是這場汽車轉型的主戰場。

在這場變革中，中國走在了前列，開啟了產業創新的新征程。此外，跨境造車熱潮持續不減，使得這個繁榮的市場暗流涌動。國家政策導向對企業產品和技術路線的判斷影響深遠。基于此，本次峰會以“產業集聚智為未來”為主題，探討汽車產業電氣化、智能化問題，探索新階段國內新能源汽車發展的路徑和策略。

未來新能源產業的巨大機遇

新能源汽車行業機遇巨大。長安新能源副總經理周指出，電氣化已經成為不可逆轉的趨勢。2021年全球銷量突破300萬輛，中國突破136萬輛，成為全球最大的新能源汽車市場，標志著國內新能源汽車市場的規模化階段已經到來。

當前發展勢頭正旺，未來前景也大有可為。國務院發布的《新能源汽車產業發展規劃》指出，到2025年，我國新能源汽車市場競爭力將顯著增強，新能源汽車銷量將達到新車總銷量的20%左右。高度自動駕駛汽車將在有限區域和特定場景實現商業化，充換電服務便利性顯著提升。

節能與新能源汽車技術路線圖2.0還預測，2025年和2030年，新能源汽車占汽車總銷量的比例分別為20%和40%。到2035年，新能源汽車銷量占比超過50%時，純電動汽車銷量將占新能源汽車的95%以上。

“2021新能源汽車產業發展金壇長蕩湖峰會現場”

開沃新能源汽車集團副總裁姜敏判斷，雖然2021年國內新能源汽車銷量僅占汽車總銷量的5.4%，但預計到2030年新能源汽車銷量將達到1500萬輛。這對新能源汽車行業來說將是一個鼓舞人心的機會，40%以上的市場份額意味著巨大的市場容量，將會給人們帶來無限的想象空間。

蜂巢能源董事長兼首席執行官楊洪信也非常樂觀。“有人認為，2025年新能源汽車占比將達到40%，比預期目標提前5年。根據我們的判斷，這個比例肯定會超過30%。”楊洪信表示，實現2030年二氧化碳排放峰值和2060年碳中和是中國政府的承諾，也是對人類環境的一種尊重。此外，乘用車雙積分政策得到有效實施，新能源積分占比逐年提升，價值大幅提升，將有力帶動電氣化進程。這兩個因素是他樂觀預測的基礎。

周還認為，“二氧化碳排放峰值和碳中和”政策為新能源汽車發展構建了長效驅動機制。不過，他也透露了一點擔憂，新能源汽車市場前景巨大，但行業可能會陷入“發展陷阱”。到2022年底，補貼將退出完全市場化，這可能成為2023年的“一道坎”。“前面是政策驅動的發展階段，后面是市場驅動的階段。只有直擊產品痛點，打造優質產品，探索新的盈利模式，才能實現跨越。”

新能源驅動動力電池產業發展

在新能源汽車產業的大形勢下，動力電池產業將如何發展？

咨詢公司董事長張指出，汽車新四化趨勢已得到全球認可，海外巨頭、造車新勢力、傳統汽車企業都在新能源汽車領域提速，這也將給動力電池行業帶來發展機遇。

張預計，未來五年新能源汽車市場復合增長率將超過30%，這將極大帶動動力鋰電池出貨量。預計到2025年，中國動力電池出貨量將超過470GWh。

從技術路線趨勢來看，短期新能源動力市場以高性價比和安全性為主，磷酸亞鐵鋰占比提升，三元材料占比下降。隨著長期動力鋰電池性能的不斷提升，整體成本下降，磷酸亞鐵鋰份額下降，三元材料份額恢復。

從新型電池的發展來看，固態電池投資規模大、成本高、基礎研究不足。目前他們還遇到工藝瓶頸、電解液材料瓶頸、充電速率瓶頸、設備匹配瓶頸等等。預計它們將在2025年左右商業化。對于無鈷電池來說，高鎳低鈷是長期趨勢，技術進步將更接近無鈷。在解決技術和供應鏈問題后，鈉離子電池有望在2025年左右應用于電動汽車和儲能領域。

從鋰電池產業鏈發展趨勢來看，2021年，國產動力鋰電池將啟動第二波擴張，預計持續到2025年；國內鋰電池及上游廠商紛紛布局海外市場，國內鋰電池產業鏈加速全球化；鈉離子電池等新材料有望在細分市場批量應用。

動力電池行業仍需應對三大挑戰。

楊洪信認為，得益于政策端、需求端、供給端和成本端等多重因素的共振，全球新能源市場將迎來爆發，動力電池行業也將順勢而為。預計2025年將進入TWh時代。然而，動力電池行業也將面臨來自市場、技術和供應鏈的挑戰。

從競爭格局來看，海外電動乘用車市場、中國電動乘用車市場和電動客車市場是最重要的“大”市場，其電池供應格局已經趨于穩定，但寡頭壟斷特征初步顯現，頭部效應將越來越明顯。楊洪信表示，“未來排名3-5位的企業產能將逐步釋放，電池集中度將更接近前五，這需要各大企業抓住機遇。”

楊洪信還指出，造車新勢力已成為新能源汽車市場新的增長極。從新能源汽車市場份額來看，從2021年的9%增長到2021年的26%，2021年1-4月進一步增長到29%。造車新勢力的蓬勃發展為電池企業提供了客戶資源和機會，但也意味著新能源乘用車的門檻在不斷提高。動力電池企業只有不斷尋找強大的合作伙伴，才能實現長遠發展。

技術挑戰來自技術迭代和創新的加速，這就要求企業不斷揭示創新強度。“在動力電池領域，眾多化工系統并行，電池設計和工藝創新層出不窮，各項技術性能指標和成本指標快速提升。很多企業都不確定哪些路線會成為主流，哪些技術路線會被顛覆，這意味著需要R&D的大力投入。”楊洪信說。

供應鏈的挑戰來自上游原材料端。鋰離子電池將成為大宗商品，鋰、鈷等金屬將成為戰略資源。中國作為鋰鈷資源需求大國，僅占全球鋰鈷資源的2.4%和1.1%。原材料受制于人，供應鏈安全將受到挑戰。此外，還應注意電解液材料的漲價。由于電解液供應緊張，價格不斷上漲，給供應鏈安全和成本效益帶來諸多挑戰。

編輯摘要:

2021年是“十四五”開局之年，是中國邁向碳中和目標的第一年，也是新能源汽車市場化的關鍵一年。新能源汽車產業必將迎來爆發式增長，同時帶動上游動力電池產業鏈同步發展。但也要應對新能源汽車的“發展陷阱”，積極應對技術、市場、產業鏈的挑戰。